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唐朝末年。藩镇割据，连年混战。农民起义，天下大乱。纷争各方皆需武功高强之人才，于是，局面失控的天下，渐渐地解禁了“民间不允许习武”的朝廷传统禁令。武林各路派系闻风之后，都陆续浮出水面，开始正大光明地透气了。武林门派也在此时，开始渐渐地形成了气候。一时间，天下武林人才辈出，各路豪杰风起云涌。

在宋州，有一个地痞无赖出身的男子，名唤朱温。他先是拜在老家砀山县的上修派“清和道长”膝下，习武多年。他天资不凡，是一棵练武的好苗子，很快便习得一身过硬的本事。但，朱温其人，品陋德鄙。他妄想权势，经常欺压师弟师妹，让他们向自己跪拜“称臣”；又逾级偷练上修派的上乘武功，还将武功秘籍转卖他人；不但如此，他还色迷心窍，暗中偷窥师娘洗澡。（在后来南宋、金朝的“全真教派”兴起之前，道士不但不必出家、守戒，而且还可以结婚生子，所以此时，道士、道姑同门，甚至联姻，皆属常事）

可谓“金钱、权力、美色”男人必沾之一的“三大喜好”，皆被朱温以邪恶之心占全。后来，朱温的种种劣迹东窗事发，师父清和道长一怒之下，将他逐出了砀山上修派。

朱温离开上修派之后，遇上黄巢带领的盐帮起义反唐。朱温见机会来临，于是先投靠了黄巢军，没过多久，见黄巢大势已去，他又背叛黄巢军，归降了大唐朝廷，反手助朝廷，灭了黄巢军和秦宗权建立的伪齐国，还助唐昭宗李晔复位等，建立了朝野上下无人能及的多重功绩，被封为“梁王”。他安插心腹在朝中，即便自己在外东征西讨，也能遥控朝局，俨然是权倾朝野、炙手可热。因其领“宣武军节度使”掌握军权，又领“同中书门下平章事”位比宰相，文臣武将的最高位置，都被他牢牢地把持了，故而被溜须拍马者称之为“使相”。

唐昭宗皇帝为朱温赐名“朱全忠”。朱全忠并没有像他的名字一样，全心全意忠于大唐，而是手握军政大权以后，挟天子以令天下，专横跋扈、排除异己、残害忠良、滥杀无辜。他之所以暂时还没有篡唐称帝，是因北方晋地，还有一个强大的对手——李克用。李克用也先后镇压过庞勋、黄巢起义军，被封为“晋王”。朱温为灭掉李克用，这个竞争对手，曾摆鸿门宴，宴请李克用。席后放火，欲将其烧死。不晓，巧遇一场雷雨，将大火扑灭。李克用侥幸逃脱，二人从此便结下了，解不开的死仇。

在残唐，这场天下之争里，李克用与朱温势均力敌、不分伯仲。而朱温阴狠、狡猾，与曹操略同，然残暴过之。普天之下，无论是站在庙堂之高，还是身处江湖之远的人们，皆对他恨之入骨，但又无可奈何。

此时，民间习武刚解禁不久，各路豪杰像雨后春笋般，纷纷涌现。许多武林侠客都以：郭解、豫让、荆轲，这样有智慧、有义气、有担当的先秦侠士为榜样，皆以天下兴衰为己任。人人都渴望行侠仗义、名扬天下。

武林中有一位名叫“须墨”的男子，他专门喜好结交武功高强之人，他撰写了一本名为《止戈名谱》的天下武功和兵器排名录，武林中人皆以能登上他的《止戈名谱》而骄傲。

有一位名满天下的侠客，名唤游百麟。此人年纪三十七八、身高六尺有余，面黑青须、浩然正气。他本在洛州的清风山学武长大，使一套清风剑法，舞得行云流水。游百麟行侠仗义、豪气云天，颇受武林各路人士之推崇，并且以精妙绝伦、无人能敌的清风剑法，登上须墨的《止戈名谱》排在武功录上，第一名。多年来，无论是想起兵造反的贼匪、还是欲匡扶社稷的国士，都曾找过他，希望得到他的相助，但皆被他言辞婉拒。虽然他也希望为天下百姓出一份力，但他讨厌官场尔虞我诈、勾心斗角的事情，天生喜好自由自在、浪荡不羁的逍遥日子。再说，他习武的目的，也不是为了功名富贵。他曾立志：世上贪官污吏不杀光，永不娶亲成家。所以他年近三十之时依然未娶，如此豪情颇有当年，大汉冠军侯——骠骑将军霍去病“匈奴不灭何以家为”的气魄。

虽然如此，但毕竟英雄侠气的游百麟是一位响当当的江湖好汉，世上哪有英雄不招美人喜爱的道理？九年前，游百麟曾在蜀中行侠仗义时，救过一位十五六岁的漂亮女子。女子爱慕英雄，偏要以身相许，游百麟以“漂泊浪荡，无处安身”的借口婉拒了她。那女子先是佯装遗憾和认同，后又摆下宴席，与游百麟饮酒道别。

蜀中四面环山，而中间皆是温润潮湿的连绵丘陵，乃酿造美酒的绝佳之地，那蜀中女子的酒量，自然是不必多说。好几大碗飘着星星谷麸的绿酿米酒下肚之后，游百麟很快便觉：面红耳赤、头沉身轻，醉眼朦胧、看朱成碧。那女子便趁游百麟半醉半醒之际，与他成就了鱼水之欢。九个月后，那女子诞下了一个女婴，她自己却因不慎大出血死去。为了纪念与那女子在寒冷如冰的梓水畔相识，故为女儿取名“游梓寒”游百麟有了牵绊，从此独自在蜀中抚养女儿，很少再在江湖上露面了。

很快，游百麟在蜀中客居了八年，虽然偶尔也做一些行侠仗义之事，但总觉义行太小，不解渴。因为骨子里正义果敢的他，知晓此时中原的朱温，挟天子以令诸侯，搅得大唐天下乌烟瘴气、纲常混乱。他自然是希望能仗义执剑，为民除害。

而在游百麟客居蜀中，这八年时间里，海东盛国——渤海国，有一位名唤“黄月天”的二十出头的年轻男子。他在太白山（今长白山）中创立了一个叫做“大德教”的武林门派。以道家的《道德经》为基础学说，又从《庄子》、《老子》等几部道家著作中，断章取义地提炼了一段所谓的：“宇宙之道，大德第一”的教条。黄月天以此教条带领教众，抗击渤海国西北之外，正在迅速崛起壮大的契丹人。（“宇宙”一词最早出自《庄子》一书，庄子的宇宙定义是：“有实而无乎处者，宇也；有长而无本剽者，宙也。）

不但如此，当时江湖盛传黄月天品德高尚，能以自己的人格魅力让教众服服帖帖，甘心死忠。黄月天以一招威力无比、神秘莫测的“大德气血功”而迅速闻名于武林。一时间，与客居蜀中的游百麟，齐名为：“西南游百麟”和“东北黄月天”，传为武林佳话。但与游百麟坦坦荡荡的君子风度不同，黄月天却是一个不折不扣的卑鄙小人，他沽名钓誉、爱慕虚荣，做任何事情都有自己强烈的目的。许久以来，他一心都想除掉游百麟，从而让自己登上《止戈名谱》天下第一的宝座。

大唐天复三年（公元903年）腊月。黄月天冒着天寒地冻，南下中原宋州。在砀山找到上修派弟子李仇，李仇是清和道长的关门弟子，在上修派众弟子中，排名最后一位，也是游百麟的昔日好友。而李仇的大师兄就是大名鼎鼎的朱全忠。朱全忠本名朱温，早年间在砀山就是出了名的地痞无赖，他被师父“清和道长”逐出师门许多年后，李仇才入门，所以师兄弟二人并未见过面。

这天，黄月天风尘仆仆地来到砀山上修观，见到李仇后，他恭恭敬敬地寒暄道：“李大侠，别来无恙啊？”

“哈哈，哈哈，黄教主你终于来了，接到你的书信，在下都不敢相信，在下已经在此恭候黄教主多时了”李仇一脸高兴地说道。

“不敢，不敢，黄某此次南下宋州，是为了找李大侠商议大计，不知李大侠可否一道同行？”黄月天左右观望后，一本正经地问道。

“不瞒黄教主，朱温这个混账东西，是我师父早年间逐出上修派的逆徒，师父他老人家临终时告诫了在下，要在下一定要诛杀朱温，为上修派清理门户，为大唐天下除害。哎…只可惜，虽然在下一直都想替师父他老人家完成遗愿，奈何势单力薄，有心无力…”李仇感慨地说道。

“黄某此次前来找李大侠，就是为了商议此事而来”黄月天说道。

“太好了，在下得知黄教主想要对付朱温，真是太高兴了，没想到这世上竟然还有正义在，还有天道在，还有黄教主你这样侠肝义胆的英雄在。”李仇说着，便抑制不住内心的喜悦，拉住黄月天的手激动地表达着内心的感激。

“哈哈，哈哈，李大侠不必如此客气了，朱温挟天子以令诸侯，黄某在渤海也早闻其恶，我渤海与中原，是书同文、车同轨，血肉相连的一家人，岂能坐视不管？所以黄某这次专程来砀山找李大侠，就是为了跟李大侠你商议，如何去做这件事情。”黄月天高兴地说道。

“那好，既然如此，那李某愿为黄教主效犬马之劳，听候差遣”

“李大侠客气了，不过光凭你我二人的力量，恐怕很难对付那朱温，黄某建议，不如…”

“不如什么？”李仇问道。

“黄某听闻李大侠与游百麟大侠是故交，我看不如请游大侠也一起来参与此事，这样胜算就会更大一些，不知李大侠你意下如何？”黄月天问道。

“这个想法倒是不错，不过，游兄这些年一直在蜀中，听闻还生了个孩子，不知他是否还愿意出面管这些事情”李仇答道。

“我看不如试一试嘛，若是游大侠真的不愿意来也就罢了，如果他愿意来的话，这件千古奇功，定会落在他的头上，试问，自古习武之人，谁不想像荆轲侠士那样名扬千古呢？”黄月天一步步引诱着李仇。

“那好吧，我这就修书一封送去蜀中，希望游兄能以天下大义为重，与咱们站在一起。”

“好，就辛苦李大侠了”

“哪里，哪里，应该是李某感激黄教主才是，朱温是我上修派的罪人，师父遗命在身，李某一定要为上修派清理门户”李仇高兴地说着。

“客气话就不必多说了，咱们就约在来年正月，长安城外吧”黄月天说道。

“恩好，就这么说定了”于是二人一拍即合，李仇拿起桌上的纸笔，提笔开始写起信来。

这天，在蜀中的游百麟果真接到了好友李仇的密信，他这才得知，在朱温的祸乱下，此时的中原已是老虎遍地、苍蝇遮天的地步。而好友李仇在书信中诚挚地邀约，他自然是按耐不住内心的那股沸腾的热血，这期盼已久的消息正合了游百麟的胃口，于是他背着那把杀过无数贪、恶之徒的清风剑，带着八岁的女儿游梓寒，跨过剑门关、翻越大秦岭，直奔长安城而去。

天复四年（公元904年）正月的一天，游百麟如约来到长安城外的一片梨树林，与李仇相见。此时，含苞待放的梨花儿已经挂满了枝头。除了李仇、黄月天和游百麟三人之外，应约而来的还有另外一位游百麟昔年结识的好朋友——交州怪侠葵刈恶，葵刈恶乃安南交州人士，他面似钟馗、心如皓月、铁面无情、嫉恶如仇，早年拜在交武堂名扬江湖的驱番大英雄霍英广门下，学得半招吞云纳雾、包罗万象的无极卷云掌，遗憾的是师父霍英广，当年在广州配合黄巢军驱逐二十万作乱造反的波斯商人时牺牲，那时，葵刈恶还是刚入门的孩童弟子，所以他没有来得及继承师父的绝顶神功，但是他一颗行侠仗义、主持公道的正义之心，却不比师父霍英广丝毫减少。

游百麟远远地见三人已经先到，于是轻轻拨开眼前低垂的梨树枝，走上前哈哈大笑，拱手向李仇和葵刈恶说道：“李老弟、葵老弟，咱们终于又见面了”

“是啊，游兄，八年不见，你好似沧桑了些许”李仇打趣地回答。

“哎，又当爹，又当娘，带个娃娃可比行走江湖难多了”游百麟有些无奈又自嘲地说着。

葵刈恶却哈哈大笑道：“这还是那个潇洒自得、放荡不羁的天下第一游百麟吗？怎么如今沦落成这个样子了？”

“哎，没办法，自己闯下的祸，只能低头认了呗，我现在不能像你们一样，天高海阔任意驰骋了，哎，真是悔不当初啊…”说罢，三人哈哈大笑起来。这时一旁那个二十出头的黄月天，身着灰色衣袍，大步走上前，左手掌压右拳拱手鞠躬后，故作谦恭地说道：“在下渤海国黄月天，久仰天下第一，游大侠的威名，今日一见，果然是名不虚传”

“莫非？这位就是鼎鼎大名的大德教黄教主？”游百麟疑惑了一下，问道。

“没错，没错，这位就是大德教黄教主，你看我高兴得，都忘了介绍了”李仇急忙说道。

“岂敢岂敢，游大侠你是天下第一的大英雄，游大侠在黄某恶心目中，好似太白山顶万年积雪一样洁白，又如湄沱湖上千里水面一样宽广。能见到游大侠您的尊荣，实乃黄某三生之荣幸也”黄月天奉承道。

游百麟听了黄月天这话后，哈哈大笑道：“黄教主过奖啦，我游百麟只不过是浪得虚名而已。我在蜀中就已听闻大德教黄教主，武功人品天下无双，带领大德教弟子，为渤海国抗击契丹人。黄教主的盛名，广传天下、远播四海，只是游某万没想到，黄教主竟然如此年轻，真是大江后浪推前浪，自古英雄出少年啊！”游百麟赞美道。

“跟天下第一的游大侠你比起来，我黄月天根本不值一提”黄月天故作谦辞，但嘴里却念念不忘“天下第一”的头衔。